销售工作台

今天优先处理即将过期客户、新分配线索和高金额商机。

数据范围： 时间： ~

目标完成

0%
目标金额¥00 个目标
已完成¥0按实际账号业绩归集
目标完成率0%公司/部门/个人

🏆 销售业绩排行榜

💡 签约金额 = 已签署合同的金额合计，反映已确认的业绩收入。
排名 销售员 签约金额 合同数 赢单金额 总业绩

销售漏斗

按阶段金额
初步接触¥0
需求确认¥0
方案报价¥0
商务谈判¥0
合同审批¥0

今日动作

自动排序

    🆕 新增客户

    0 条

    📌 今日工作提醒

    0 条待办

    📅 未来工作提醒

    0 条待办

    高优先级客户

    客保、商机、回款综合排序
    客户 负责人 状态 保护到期 商机金额 动作
    通知中心
    字段筛选
    线索来源
    跟进状态
    创建时间
    ~
    共有 0 条线索，已勾选 0 条线索
    每页
    第 1 / 1 页
    跳至 页
    字段筛选
    姓名首字母
    最后跟进时间
    ~
    共有 0 个联系人，已勾选本页 0 个联系人
    姓名 对应客户 公司名称 手机/固话 负责人 最后跟进时间 创建时间 操作
    字段筛选
    客户标签
    客户来源
    跟进状态
    日期筛选
    ~
    负责人范围
    共有 0 条客户，已勾选 0 条客户
    每页
    第 1 / 1 页
    跳至 页
    字段筛选
    销售阶段
    预计签单日期
    ~
    商机负责人
    共有 0 个商机，已勾选本页 0 个商机
    商机标题 客户 金额 阶段 负责人 成交概率 动作
    合同金额¥0全部合同
    已回款¥0回款率 0%
    逾期应收¥00 笔
    合同列表
    合同 客户 金额 状态 审批链 回款
    合同金额¥0已签署合同
    已回款¥0回款率 0%
    逾期应收¥00 笔逾期
    回款计划列表
    合同 客户 计划金额 到期日期 状态 实收金额 操作
    账户总数0资金账户
    账户余额合计¥0所有账户余额
    本月收入¥0本月入账收入
    本月支出¥0本月入账支出
    账户列表
    账户名称 账户类型 账号 期初余额 当前余额 状态 操作
    资金流水
    日期 类型 收支方向 金额 账户 关联合同 摘要 状态 操作
    收支类型管理

    收入类型

    支出类型

    本期提成总额¥00 笔
    已发放¥00 笔
    待发放¥00 笔
    业绩提成列表
    员工 部门 周期 销售业绩 提成比例 提成金额 状态 操作
    本期奖金总额¥00 笔
    已发放¥00 笔
    待发放¥00 笔
    奖金列表
    员工 部门 奖金类型 金额 周期 事由 状态 操作
    本期工资总额¥00 人
    已发放¥00 人
    待发放¥00 人
    工资列表
    员工 部门 周期 基本工资 提成 奖金 扣款 实发工资 状态 操作
    本期报销总额¥00 笔
    已审批¥00 笔
    待审批¥00 笔
    报销列表
    员工 部门 报销类型 金额 日期 说明 附件 状态 操作
    企业应收¥0未收 ¥0
    公账已收¥0合同与回款
    费用支出¥0报销/工资/提成/奖金
    现金净额¥0已收 - 支出
    账务流水
    日期 类型 会计科目 往来对象 金额 来源
    订单收入¥00 笔
    平均客单价¥0按已入账订单
    个人/部门统计----
    统计维度
    ~
    收入订单列表
    公司名称 订单金额 打款日期 流水号 销售/部门 附件 状态 操作
    用章申请0全部记录
    待审批0等待上级审批
    已通过0可用章
    已盖章0完成归档
    已驳回0需补充材料

    盖章统计

    按公司公章、财务章、法人章、合同章统计已盖章次数
    用章登记
    可见范围按企业中心的数据范围和角色权限生效
    申请人 印章类型 关联客户 文件/份数 使用时间 用途 材料附件 审批人 盖章人 状态 操作
    公海池资源
    资源名称 所属公海 退回原因 备注 原负责人 进入公海 操作

    快速记录客户沟通

    销售说重点，系统自动整理成标准跟进记录。

    1

    AI 跟进草稿

    确认无误后一键保存到客户跟进记录。

    2
    输入或语音说出客户沟通重点后，系统会生成跟进类型、结果、内容和下次动作。

    今日优先处理

    按风险、金额和跟进节奏自动排序。

    4
    今日任务0等待生成
    高优先级0客保 / 沉默 / 高金额
    可分析客户0当前权限范围
    进行中商机0可继续推进
    任务原因建议动作优先级操作

    GEO 内容资产

    企业知识库

    把企业事实、产品、背书、案例和问答整理成可复用、可引用的答案单元。

    全部内容

    支持导入 PDF、Word（DOCX）、Excel（XLSX）、CSV 或 TXT。系统会识别文字、自动归类并生成待审核草稿；请编辑核对后再发布。
    线索转化率0%线索→客户
    客保释放率0%保护→公海
    赢单金额¥0已赢单商机
    回款率0%已签署合同

    销售漏斗

    按阶段金额分布

    逾期回款

    需要催收

      销售排行

      按赢单金额
      销售赢单金额赢单数客户数
      新建客户0全公司合计
      写跟进0全公司合计
      客户成交0全公司合计
      新建商机0全公司合计
      新建合同0全公司合计
      计划回款¥0全公司合计
      实际回款¥0全公司合计
      人员筛选
      全公司数据大表
      人员 新建客户数 ↕ 写跟进数 ↕ 客户成交数 ↕ 新建商机数 ↕ 新建合同数 ↕ 计划回款金额 ↕ 实际回款金额 ↕
      跟进总数量0所有客户跟进记录
      有效跟进0本周有效跟进
      今日跟进0今日新增跟进
      待跟进客户0超过3天未跟进
      搜索
      筛选条件
      关联对象
      共 0 条跟进记录
      跟进内容 关联客户 跟进类型 跟进结果 跟进人 跟进时间 有效性
      本月目标金额 ¥0 目标总金额
      已完成金额 ¥0 实际成交金额
      目标完成率 0% 金额完成百分比
      目标数量 0 目标条目数

      目标进度

      按目标展示完成情况
      目标列表
      目标名称 类型 周期 目标金额 目标数量 创建人 最后修改时间 适用对象 是否启用 操作
      用户容量0/50标准版最多容纳 50 人
      启用用户0可作为客户、线索、商机负责人
      部门数量0组织架构层级
      部门列表

      组织架构树

      0 个部门

      部门成员

      用户列表
      姓名 角色 部门 手机号 邮箱 状态 操作

      角色与权限矩阵

      配置每个角色的功能权限和数据访问范围

      数据范围设置

      按角色或人员配置可见数据范围（全部 / 部门 / 本人 / 自定义）
      对象类型 对象名称 客户数据范围 线索数据范围 商机数据范围 合同数据范围 用章数据范围

      审计日志

      系统操作记录
      操作时间 操作人 操作类型 对象 详情
      今日签到0今日已完成签到
      今日签退0今日已完成签退
      待签退0已签到未签退
      本月签到0本月签到总数
      搜索
      筛选条件
      共 0 条签到记录
      类型 关联客户 签到人 签到地点 签到时间 现场照片 状态

      客户基础字段

      ① 字段设置为启用时，在系统中显示此字段和字段对应的数据，如果未启用则不显示；

      ② 字段设置为必填时，在系统中新增编辑时显示✱，必须填写或选择后才能保存；

      ③ 系统默认字段不可删除，可通过字段的勾选框来设定是否启用，新增字段支持删除。

      🔍
      字段名称字段类型是否启用是否必填操作排序调整

      线索基础字段

      ① 字段设置为启用时，在新建/编辑线索弹窗中显示此字段；

      ② 字段设置为必填时，显示✱标记，必须填写后才能保存；

      ③ 系统核心字段（线索标题、公司名称、负责人）不可禁用；

      🔍
      字段名称字段类型是否启用是否必填操作排序调整

      客户公海规则设置

      以下情况下，客户会被回收
      • 获得客户后 —— 天无跟进操作（无跟进操作指没有销售动态）
      • 跟进客户时 —— 天无跟进操作（无跟进操作指没有销售动态）
      • 获得客户后 —— 天内未成交（未成交指状态不是成交状态）
      回收提醒
      • 回收前——天提醒拥有者
      • 回收后，客户状态变更为——
      连续领取规则
      • 同个用户 —— 天内不能连续"领取"同一个客户
      全局领取规则
      • 同个客户，退回公海后 —— 天内无法被任何人领取（含当天，每天7:00解封），管理员可分配
      按天-设置公海领取数量
      • 每个员工每天可领取的客户数量为 —— 条，此规则针对：所有员工（特殊员工除外）
      按月-设置公海领取数量
      • 每个员工每月可领取的客户数量为 —— 条，此规则针对：所有员工（特殊员工除外）
      其他设置
      • 日期类型：按自然日执行规则
      • 退回公海原因：必选

      联系人基础字段

      ① 字段设置为启用时，在系统中显示此字段；

      ② 字段设置为必填时，必须填写或选择后才能保存；

      🔍
      字段名称字段类型是否启用是否必填操作排序调整

      商机基础字段

      ① 字段设置为启用时，在系统中显示此字段；

      ② 字段设置为必填时，必须填写或选择后才能保存；

      🔍
      字段名称字段类型是否启用是否必填操作排序调整

      查重规则

      ℹ 任意字段重复均算重复；查重范围为全公司。

      已开启客户判断，新增客户时重复客户不可新增
      按微信号查重（精确匹配）；开启后，蓝色“查重”会增加微信号输入

      客户查重

      查重字段
      客户名称、公司名称
      查重显示字段
      客户名称、公司名称、创建人
      已开启线索判断，新增线索时重复线索不可新增

      线索查重

      查重字段
      线索标题、公司名称、手机号
      查重显示字段
      线索标题、公司名称、跟进状态、负责人
      已开启联系人判断，新增联系人时重复联系人不可新增

      联系人查重

      查重字段
      电话、手机
      查重显示字段
      姓名、对应客户、电话、手机、创建人

      掉保规则（客保期限）

      天
      天
      天

      客户容量上限

      个

      开启客保容量后，容量已满时公海领取始终禁止，并提示联系管理员。

      %

      标签体系

      客户来源管理

      客户和线索共用这些来源选项。删除选项不会删除历史记录。

      客户来源操作

      客户标签管理

      先创建标签组，再在组内创建标签分类；分类决定单选或多选，最后在分类里维护具体标签。

      具体标签
      标签 颜色 说明 操作

      基础字典

      客户来源与跟进状态
      预览图片